«طاقة» تطرح بنجاح شريحتين من السندات بإجمالي 1.5 مليار دولار
- 18 أبريل 2023
ملخص الخبر
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، تُعلن أنها أصدرت بنجاح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي ضمن شريحتين، واحدة بأجل خمس سنوات، والأخرى بأجل عشر سنوات. وتعد هذه السندات أول سندات خضراء تصدرها «طاقة»؛ حيث سيجري توظيف العوائد الصافية من هذا الإصدار لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في مشاريع خضراء وفقًا لما ينص عليه إطار عمل التمويل الأخضر في الشركة.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» تُعلن أنها أصدرت بنجاح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي ضمن شريحتين، واحدة بأجل خمس سنوات، والأخرى بأجل عشر سنوات. وفيما يلي تتمة الخبر:
- بلغت قيمة سندات العشر سنوات مليار دولار أمريكي تستحق بتاريخ 24 أبريل 2033 بمعدل فائدة قدره 4.696 بالمئة سنويًّا.
- تعد هذه السندات أول سندات خضراء تصدرها «طاقة»، وسيجري توظيف العوائد الصافية من هذا الإصدار لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في مشاريع خضراء وفقًا لما ينص عليه إطار عمل التمويل الأخضر في الشركة.
- أما سندات الخمس سنوات فبلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي تستحق بتاريخ 24 يناير 2029، وهي سندات عادية بمعدل فائدة قدره 4.375 بالمئة سنويًّا. وسيجري توظيف العوائد الصافية من هذا الإصدار للأغراض العامة في الشركة.
- قاربت القيمة الإجمالية للسجلّ النهائي لطلبات الاكتتاب على السندات 15 مليار دولار أمريكي، أي أن الإصدار شهد اكتتابًا مضاعفًا بمعدل 10 مرّات في ظلّ إقبال قويّ من المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين.
- من المتوقّع أن تحصل هذه السندات على تصنيف إئتماني بدرجة «Aa3» من قِبل وكالة «موديز»، ودرجة «AA-» من قِبل وكالة «فيتش»، بما يتطابق مع التصنيفات الائتمانية لمجموعة «طاقة».
- تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكون من مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، والذي ضم كلًّا من «بي إن بي باريبا»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«آي سي بي سي»، و«آي إم آي-إنتيسا سان باولو»، و«سكوتيابنك»، و«إس إم بي سي نكو»، و«ستاندرد تشارترد».
