«أدنوك للغاز» تُدرج حصة أقلية من أسهمها في «سوق أبوظبي للأوراق المالية»
- 13 مارس 2023
ملخص الخبر
«أدنوك للغاز بي أل سي» تُعلن إدراج وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق، وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام. وشهد الاكتتاب العام، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت نحو 9.1 مليار درهم إماراتي (حوالي 2.5 مليار دولار)، أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في الإمارات.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- أدنوك للغاز بي أل سي، تُعلن عن إدراج وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام. وفيما يلي ما جاء في الخبر:
- الاكتتاب العام، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت حوالي 9.1 مليار درهم إماراتي (حوالي 2.5 مليار دولار) من خلال طرح «أدنوك» لحصة أقلية تمثل 5 في المئة تقريبًا من إجمالي رأس المال المصدر للشركة (الطرح)، شهد أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في الإمارات.
- إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح بلغ أكثر من 450 مليار درهم (أكثر من 124 مليار دولار) متجاوزًا في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.
-
الاكتتاب العام استقطب طلبًا دوليًا غير مسبوق من المؤسسات الاستثمارية الدولية (خارج دولة الإمارات العربية المتحدة)، التي ولدت طلبات بقيمة حوالي 92 مليار درهم (حوالي 25 مليار دولار) – حوالي 10 أضعاف إجمالي حجم الطرح.
-
الاكتتاب العام لشركة »أدنوك للغاز» أتاح الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين لامتلاك أسهم في شركة عالمية المستوى واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز.
- «أدنوك للغاز» تُدير 95 في المئة من إجمالي احتياطيات دولة الإمارات من الغاز الطبيعي التي تُعد سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتوفر حوالي 60 في المئة من احتياجات دولة الإمارات من غاز المبيعات، كما تمتلك مجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 20 دولة.
- الشركة سجلت إيرادات معدلة (كما تم تعريفها في نشرة الطرح الدولية) بلغت 21.1 مليار دولار وصافي دخل بلغ 4.2 مليار دولار (في كل حالة للأشهر العشرة المنتهية في 31 أكتوبر 2022)، كما تمتلك مكانة راسخة للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي لدعم استراتيجيتها للنمو والتزامات توزيع الأرباح المستقبلية.
-
الشركة تستهدف دفع توزيعات أرباح تبلغ 1.625 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 بخصوص النصف الأول من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما تخطط لتقديم 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024 بخصوص النصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- كما تتوقع الشركة بعد ذلك، زيادة مبلغ توزيعات الأرباح السنوية المستهدف من 3.250 مليون دولار (ما يساوي توزيع الأرباح السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023) بمعدل نمو يساوي 5 في المئة سنويًا على أساس الأرباح الموزعة لكل سهم، خلال الفترة بين 2024-2027.
